Prístupy a účty
Založia sa potrebné prístupy a účty, priradia sa role. Človek nemusí ručne klikať to isté pri každom novom mene.
SERVICE // ONBOARDING_AUTOMATION
Automatizácia onboardingu klientov a zamestnancov
Onboarding je z veľkej časti rovnaký scenár krokov, ktorý sa dá spustiť automaticky. Automatizujeme ho tak, aby prebehol rovnako kvalitne pri prvom aj pri päťdesiatom klientovi — bez toho, aby si niekto musel pamätať celý zoznam krokov.
FLOW // RUNS_BY_ITSELF
Pripravený postup, ktorý sa spustí sám
Keď pribudne nový klient alebo zamestnanec, naštartuje sa vopred pripravený postup. Každý krok má svojho vlastníka a termín, takže nič nezostane visieť.
Uvítacie e-maily a podklady
Klient dostane uvítací e-mail, podklady a ďalšie kroky v správnom poradí a čase — bez čakania na to, kým sa niekto uvoľní.
Zmluvy a dokumenty
Zmluvy a formuláre sa odošlú na podpis a po vyplnení sa uložia tam, kam patria, s väzbou na klienta. Koniec naháňania papierov.
Úlohy pre tím
Zodpovední ľudia dostanú svoje úlohy automaticky. Vy vidíte, čo je hotové a čo mešká, na jednom mieste.
CONSISTENCY // SAME_QUALITY
Rovnaká kvalita pri každom klientovi
Najväčšia hodnota automatizovaného onboardingu je konzistencia. Či máte jeden nový kontrakt mesačne alebo desať za týždeň, každý prejde rovnakými krokmi v rovnakej kvalite.
Žiadne „zabudli sme poslať" a žiadne výpadky pri dovolenke kolegu. Postupy vieme vetviť podľa typu klienta alebo balíka, takže každý dostane presne tie kroky, ktoré preňho dávajú zmysel.
Vetvenie podľa typu klienta
Postupy vieme vetviť podľa typu klienta alebo balíka — bez ručného rozhodovania pri každom prípade.
Nadväzuje na predaj aj na CRM
Onboarding nadväzuje na uzavretý obchod. Prechod z „lead vyhraný" do „klient nabehnutý" je plynulý a automatický — v Orllium CRM vidíte celú cestu klienta na jednom mieste.
FAQ // COMMON_QUESTIONS
Časté otázky
Čo všetko sa dá v onboardingu zautomatizovať?
Uvítacie e-maily a podklady, vytvorenie prístupov a účtov, zber podpisov a dokumentov, vytvorenie úloh pre zodpovedných ľudí a pripomienky termínov. V skratke všetko, čo sa pri každom novom klientovi či zamestnancovi opakuje.
Funguje to pre onboarding klientov aj zamestnancov?
Áno. Princíp je rovnaký — pripravený postup, ktorý sa spustí pri novom zázname. Líši sa len obsah krokov. Často nasadíme oba scenáre.
Čo sa stane, keď niekto nesplní svoj krok?
Systém ustráži termíny a pošle pripomienku zodpovednej osobe, prípadne eskaluje vyššie. Nič nezostane visieť len preto, že sa naň zabudlo.
Vieme onboarding prispôsobiť rôznym typom klientov?
Áno. Postupy vetvíme podľa typu klienta alebo balíka, takže každý dostane relevantné kroky a komunikáciu — bez ručného rozhodovania pri každom prípade.
Potrebujeme na to nový softvér?
Spravidla nie. Onboarding postavíme nad nástrojmi, ktoré už máte (e-mail, CRM, úložisko, podpisy), alebo priamo v Orllium CRM. Dôležitý je proces, nie ďalší účet.
READY // NEXT_STEP
Dajte novým klientom bezchybný štart.
Opíšte nám, ako dnes vyzerá váš onboarding a kde sa najčastejšie zadrhne. Navrhneme postup, ktorý sa spustí sám a nič nevynechá — nezáväzne.
Žiadne nátlakové hovory, žiadne časovače.